W tej części znajdują się ogólne informacje dotyczące sposobu tworzenia nowego zadania. Szczegóły znajdują się na następnej stronie.
Uwaga: jeśli chcesz utworzyć nowy załącznik w folderze publicznym lub udostępnionym, musisz mieć uprawnienia do tworzenia obiektów w danym folderze.
Jak utworzyć nowe zadania:W karcie panelu kliknij ikonę .Jeśli używasz panelu kompaktowego, kliknij ikonę panelu
. Otworzy się okno Zadanie. Zostanie wyświetlona karta .Jeśli chcesz wybrać folder zadań, kliknij przycisk i w wyświetlonym oknie wybierz folder zadań.
Wpisz temat zadania i uwagi do niego.
Ustaw priorytet zadania.
Ustaw datę początkową zadania i jego termin. Patrz 6.5.1: Definiowanie daty rozpoczęcia zadania i jego terminu.
Ustaw przypomnienie o zadaniu. Patrz 6.5.2: Ustawianie przypomnienia zadania lub odpowiadanie na przypomnienie
Jeśli chcesz, możesz użyć dodatkowych opcji:
Oznacz zadanie jako prywatne. Patrz 6.5.5: Oznaczanie zadań jako prywatne
Utwórz zadanie cykliczne. Patrz 6.5.3: Tworzenie zadania cyklicznego
Dodaj kategorie do zadania. Patrz 6.5.4: Dodawanie kategorii
Ustaw szczegóły zadania. Patrz 6.5.6: Dodawanie szczegółów zadania
Dodaj kolejnych uczestników zadania. Patrz 6.5.7: Dodawanie uczestników
Dodaj załączniki do zadania. Patrz 6.5.8: Dodawanie załączników
Kliknij w panelu. Okno zostanie zamknięte.
Wynik: zadanie zostało utworzone. Status edycji został ustawiony na Nierozpoczęte lub 0 % ukończono.
Jeśli chcesz anulować akcję, kliknij przycisk w panelu .
Wskazówka: nowe zadanie możesz także utworzyć, klikając polecenie na karcie panelu .
Istnieją następujące możliwości dla tworzenia nowego zadania:Funkcję można także wywołać w innych modułach panelu.
W widoku poziomym lub widoku listy kliknij dwa razy pusty obszar. Zostanie wyświetlone okno Zadanie.
Aby zdefiniować datę rozpoczęcia zadania i jego termin, użyj elementów sterujących wyświetlonych obok opcji i w oknie Zadanie.
Definiowanie daty rozpoczęcia zadania i jego terminu w oknie Zadanie:Otwórz kartę .
Ustaw termin zadania przy użyciu jednej z następujących metod:
Wprowadź poprawną datę w polu wejściowym obok opcji .
Kliknij ikonę kalendarza wyświetloną obok opcji . Zostanie wyświetlony kalendarz, w którym możesz wskazać datę.
Ustaw datę rozpoczęcia zadania przy użyciu jednej z następujących metod:
Wprowadź poprawną datę w polu wejściowym obok opcji .
Kliknij ikonę kalendarza wyświetloną obok opcji . Zostanie wyświetlony kalendarz, w którym możesz wskazać datę.
Jeśli chcesz otrzymać przypomnienie o zadaniu przed upływem jego terminu, możesz ustawić, kiedy przypomnienie ma być wykonane. Okno przypomnienia poinformuje Cię o tym zadaniu, gdy wybrany okres upłynie do końca.
Ustawianie przypomnienia zadania w oknie Zadanie:Otwórz kartę .
Ustaw datę przypomnienia zadania przy użyciu jednej z następujących metod:
Wprowadź poprawną datę w polu wejściowym obok opcji .
Kliknij ikonę kalendarza wyświetloną obok opcji . Zostanie wyświetlony kalendarz, w którym możesz wskazać datę.
Ustaw godzinę przypomnienia zadania przy użyciu jednej z następujących metod:
Wprowadź poprawną godzinę w polu wejściowym obok daty przypomnienia.
Wybierz godzinę z menu rozwijanego umieszczonego obok daty przypomnienia.
Gdy wybrany okres upłynie do końca, zostanie wyświetlone okno Przypomnienie. Istnieje kilka możliwości odpowiedzi na przypomnienie o zadaniu.
Odpowiadanie na przypomnienie o zadaniu:Jeśli chcesz otrzymać kolejne przypomnienie, wybierz odstęp czasu z menu rozwijanego w dolnej lewej części okna. Kliknij przycisk . Gdy wybrany odstęp upłynie do końca, zostanie ponownie wyświetlone przypomnienie.
Jeśli nie chcesz otrzymać kolejnego przypomnienia, kliknij przycisk .
Zadanie cykliczne to zadanie, które powtarza się kilka razy. Podczas tworzenia zadania cyklicznego należy ustawić następujące opcje:
Odstęp czasu dla zadania cyklicznego. Pozwoli to zdefiniować odstęp czasu między poszczególnymi zadaniami należącymi do zadania cyklicznego.
Przedział czasu dla zadania cyklicznego. Jest to definicja daty rozpoczęcia i daty zakończenia zadania cyklicznego.
Otwórz kartę .
Kliknij przycisk . Zostanie wyświetlone okno Utwórz nowy cykl.
Zdefiniuj odstęp czasu dla zadania cyklicznego.
Jeśli zadanie ma być powtarzane codziennie, wybierz typ cyklu . W opcjach cyklu wprowadź odstęp w dniach.
Jeśli zadanie ma być powtarzane co tydzień, wybierz typ cyklu . W opcjach cyklu zdefiniuj odstęp w tygodniach i wybierz dzień tygodnia.
Jeśli zadanie ma być powtarzane co miesiąc, wybierz typ cyklu . W opcjach cyklu zdefiniuj odstęp w miesiącach i wybierz dzień miesiąca.
Jeśli zadanie ma być powtarzane co roku, wybierz typ cyklu . W opcjach cyklu wprowadź dzień roku.
Zdefiniuj przedział czasu dla zadania cyklicznego:
Obok opcji ustaw datę rozpoczęcia zadania cyklicznego.
Obok opcji ustaw datę zakończenia zadania cyklicznego.
Kliknij przycisk .
Znacznik jest słowem kluczowym, który może służyć do porządkowania zadań. Istnieją dwa sposoby dodawania kategorii:
Dodaj kategorie związane z obiektami.
Wybierz kategorie z listy ustalonych z góry kategorii.
Informacje o określaniu kategorii można znaleźć w 8.2.3: Zarządzanie znacznikami.
Jak dodać kategorie związane z przedmiotem w oknie Zadanie:Wybierz kartę .
Kliknij dwa razy element po prawej stronie przycisku.
Wprowadź tekst.
Wskazówka: inna metoda została opisana w dokumencie 8.2.3.2: Zarządzanie kategoriami w modułach.
Uwaga: Kategorie związane z przedmiotem mają biały kolor.
Jak dodać z góry ustalone kategorie w oknie Zadania:Otwórz kartę .
Kliknij przycisk . Otworzy się okno dialogowe . Lista w polu zawiera wszystkie ustalone z góry kategorie.
W liście pola aktywuj pola wyboru kategorii, które mają zostać przypisane do zadania.
Kliknij przycisk .
Wynik: Kategorie pojawią się w polu wejściowym.
Jak usunąć dodane kategorie w oknie Zadanie:Wybierz kartę .
Kliknij przycisk . Otworzy się okno dialogowe .
W liście pola dezaktywuj pola wyboru kategorii, które mają zostać usunięte.
Kliknij przycisk .
Wynik: Kategorie zostaną usunięte z zadania.
Zadanie prywatne jest zadaniem, które, gdy udostępniasz swój folder zadań innym uczestnikom, nie jest dla nich widoczne.
Zadanie może być oznaczone jako prywatne po spełnieniu wszystkich następujących warunków:
Użytkownik jest jedynym uczestnikiem zadania.
Zadanie zostało utworzone w osobistym folderze zadań.
Otwórz kartę .
Zaznacz pole wyboru .
Istnieje możliwość dodania szczegółów do zadania, takich jak koszty, czas trwania i informacje rozliczeniowe.
Dodawanie szczegółów do zadania w oknie Zadanie:Otwórz kartę .
Wprowadź odpowiednie wartości.
Wynik: szczegóły zostały dodane do zadania.
Podczas tworzenia zadania można dodać dodatkowych uczestników.
Dodawanie dodatkowych uczestników w oknie Zadanie:Kliknij na panelu polecenie . Zostanie wyświetlone okno Wybierz uczestników.
Jeśli chcesz wybrać inną książkę adresową niż globalna, kliknij przycisk . W oknie Wybierz folder kontaktów kliknij wybrany folder.
Jeśli chcesz wyświetlić określonych uczestników lub określone zasoby, wpisz wyszukiwany ciąg znaków do pola wejściowego . Kliknij przycisk .
Wybierz z listy przynajmniej jednego uczestnika.
Aby dodać zaznaczenie, kliknij obok listy uczestników przycisk .
Istnieje możliwość skorygowania wyboru uczestników:
Wybierz na liście jeden element.
Kliknij umieszczony obok pola przycisk .
Aby zaakceptować wybór, kliknij przycisk . Jeśli nie chcesz zatwierdzać wyboru, kliknij przycisk .
Wynik: uczestnicy zostali dodani do zadania.
Uczestnicy dodani do zadania otrzymają powiadomienie o zadaniu z możliwością jego przyjęcia lub odrzucenia. Dalsze informacje można znaleźć w części 6.6.1: Potwierdzanie zadania.
Powiadomienie o zadaniu nie zostanie przesłane do zewnętrznych uczestników. Aby poinformować zewnętrznych uczestników o zadaniu, można wysłać wiadomość e-mail o zadaniu do wszystkich uczestników.
Wysyłanie wiadomości e-mail o zadaniu do wszystkich uczestników w oknie Zadanie:Otwórz kartę .
Zaznacz pole wyboru .
Kliknij w panelu. Otworzy się okno dialogowe Wybierz załączniki.
W oknie dialogowym Wybierz załączniki kliknij przycisk . Wybierz plik, który ma być dodany jako załącznik. Zamknij okno dialogowe wyboru pliku.
W oknie dialogowym Wybierz załączniki kliknij przycisk . Plik zostanie dodany do listy.
Aby dodać kolejne załączniki, powtórz kroki 3 - 4.
Jeśli chcesz usunąć załącznik, zaznacz go na liście i kliknij przycisk .
W oknie dialogowym Wybierz załączniki kliknij przycisk .
Wynik: załączniki zostały dodane do zadania.